117 год. Римские гарнизоны в Северной Британии пытаются подавить сопротивление местных жителей, пиктов, которые под предводительством уничтожают форпосты римлян один за одним. Центурион  — единственный выживший после налёта пиктов, был захвачен ими в плен из-за своего знания их языка. В это время, , римский губернатор Британии, получает подкрепление от правительства Рима, желавшего полного захвата Британии, в виде IX легиона под командованием , прибывшего на остров с целью «стереть пиктов и их лидера с лица земли». Губернатор даёт ему в помощь немую следопытку пиктов по имени .
Наступая на север, легион спасает Дия, сбежавшего из плена. Этайн, ненавидящая римлян за убийство её семьи, приводит легион в ловушку. Дий, с шестью выжившими: ветеранами и «», солдатами , , и , поваром, узнают, что генерала захватили в плен. Воины решают спасти его, снимают свою броню и отправляются в путь налегке. Они находят лагерь пиктов и проникают в него ночью. Но у них не получается снять с генерала цепи; тогда он возлагает свою должность генерала IX легиона на Дия и приказывает ему отвести оставшихся на римскую территорию. Отступая, один из римлян, Такс, убивает сына Горлакона. На следующее утро, после похорон мальчика, генералу дают меч и устраивают его дуэль с Этайн, которая убивает его.
Семеро легионеров решают возвращаться через север, так как узнают, что пикты ищут их. Этайн с варварами почти достигают их, но они прыгают в водопад, лишь повар Тарак ломает ногу и погибает от выстрелов в спину; остальные выживают и течение выносит их на берег, а Макр с Таксом отделяются от группы и натыкаются на стаю волков.